Uso operativo PtD. El CRM PtD concentra informacion de proyecto y evidencia; por eso debe usarse con criterios de seguridad, privacidad y trazabilidad desde el registro diario.
Caso de uso
Un responsable necesita adjuntar evidencia de pruebas y explicar resultado sin exponer datos personales reales, tokens, credenciales o informacion sensible de infraestructura.
Datos y evidencia
- Usar datos anonimizados, sinteticos o autorizados para capturas, pruebas y reportes.
- Depurar logs antes de referenciarlos: eliminar tokens, cookies, IPs sensibles, llaves, credenciales y datos personales no autorizados.
- Indicar ubicacion segura de evidencia cuando el archivo no deba publicarse en la KB.
Permisos
- Mantener acceso segun rol: lectura ejecutiva, actualizacion de tareas, configuracion, exportacion o aprobacion.
- No compartir usuarios ni credenciales; cada accion debe quedar asociada a una persona o cuenta institucional.
- Revisar permisos cuando cambie el equipo, proveedor, responsable o fase del proyecto.
Trazabilidad
- Las decisiones deben quedar en tareas, checklists, KB o registros PtD segun su naturaleza.
- Las excepciones de seguridad deben indicar riesgo, autorizacion, mitigacion y fecha de revision.
- Las integraciones requieren evidencia de contrato, autenticacion, pruebas y validacion antes de produccion.
Buenas practicas
- Tratar la KB como contenido publico o semipublico: nunca escribir secretos.
- Usar evidencia minima suficiente; no subir paquetes enormes sin valor de auditoria.
- Antes de exportar PDF, confirmar que no contenga informacion sensible en comentarios o descripciones.
Resultado esperado
El proyecto conserva evidencia util sin comprometer seguridad, privacidad ni control institucional.