Uso operativo PtD. El PDF ejecutivo resume una tarea PtD con imagen institucional, datos de plan, resultado esperado, entregables, dependencias, integraciones y evidencias.
Caso de uso
Direccion solicita un reporte de avance de una tarea critica de interoperabilidad. El responsable necesita exportar un documento legible, proporcional y listo para revision ejecutiva.
Cuando generarlo
- Despues de completar o actualizar una tarea relevante para entrega, comite, aceptacion, dependencia o seguimiento contractual.
- Antes de una revision de cierre, cuando se necesite mostrar resultado esperado, entregables y contexto sin abrir el CRM.
- Cuando una tarea tenga impacto en integraciones, seguridad, migracion, aceptacion funcional o Go/No-Go.
Que revisar antes
- Nombre, descripcion, responsable, fechas, estado y avance deben estar actualizados.
- Los entregables deben estar marcados correctamente y los comentarios deben contener resultado real cuando aplique.
- Dependencias, integraciones y evidencia deben explicar el contexto que condiciona o soporta el cierre.
Lectura ejecutiva
- El encabezado identifica el proyecto y mantiene imagen institucional; no debe competir visualmente con el contenido.
- El cuerpo debe permitir entender alcance, resultado y entregables sin leer toda la tarea en Perfex.
- El footer indica que la informacion refleja el estado registrado en el sistema al momento de exportacion.
Buenas practicas
- No usar el PDF para corregir datos; corregir primero la tarea y despues exportar.
- Evitar comentarios extensos sin estructura; escribir resultados breves y verificables.
- Guardar el PDF solo cuando represente una version que se necesita compartir o auditar.
Resultado esperado
El reporte PDF funciona como evidencia ejecutiva de una tarea y conserva relacion clara con plan, entregables y estado registrado.