Uso operativo PtD. El Asistente PtD acompana al usuario dentro del CRM con ayuda contextual, tours guiados, tooltips y busqueda sobre la base de conocimiento.
Caso de uso
Un usuario nuevo entra al sistema y necesita entender por donde empezar, como abrir tareas, como leer Ruta del Proyecto y donde encontrar criterios de metodologia sin pedir apoyo externo.
Chatbot
- Abrir el boton flotante inferior derecho y escribir una pregunta sobre uso del CRM, proyecto, metodologia, tareas, dependencias, integraciones o tecnologia.
- El asistente busca en la base de conocimiento y devuelve articulos, fragmentos y enlaces; no reemplaza el criterio del responsable.
- Usar preguntas concretas: por ejemplo como genero el PDF de tarea, que hago con una dependencia bloqueada o como leo Ruta del Proyecto.
Tours guiados
- El tour general explica navegacion del CRM, menu, ayuda flotante y base de conocimiento.
- El tour de Control de Proyecto explica dashboard, acciones, entregables, hitos, dependencias e integraciones.
- El tour de Tareas explica uso de descripcion, fechas, responsable, checklist, comentario y PDF ejecutivo.
- El tour de Ruta del Proyecto explica vistas, filtros, diagrama, tabla de tareas y entregables asociados.
Tooltips
- Los campos clave muestran ayuda breve para evitar errores comunes al capturar proyecto, tareas, KB, fechas o evidencia.
- Los tooltips no sustituyen la KB; sirven como recordatorio rapido justo donde se captura la informacion.
- Si un tooltip no basta, abrir el asistente y buscar el articulo relacionado.
Buenas practicas
- Reiniciar tours despues de cambios importantes de proceso o al capacitar a nuevos usuarios.
- Usar el chatbot para encontrar la fuente y despues actualizar el dato en la seccion correcta del CRM.
- Reportar articulos incompletos para que la KB mejore junto con la operacion.
Resultado esperado
Los usuarios tienen orientacion dentro de la herramienta y pueden aprender el flujo correcto sin depender de capacitacion oral repetitiva.